在2023的SNEC上，隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申就預(yù)言：這個(gè)大Party，明年包括以后，都將不會(huì)再有了。但是對(duì)于很多光伏老人來(lái)說(shuō)，SENC就如光伏的春節(jié)一樣，過(guò)年總要吃頓餃子，光伏行情再差也想出來(lái)見見老朋友。

來(lái)了現(xiàn)場(chǎng)，趕碳號(hào)有兩個(gè)發(fā)現(xiàn)：第一，現(xiàn)在行情真冷，但是大佬們均認(rèn)為光伏行業(yè)最冷的時(shí)刻還沒(méi)有到來(lái);第二，拯救中國(guó)光伏行業(yè)的行動(dòng)已經(jīng)開始，政策各個(gè)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、企業(yè)正準(zhǔn)備或是已經(jīng)開始行動(dòng)起來(lái)了。

未來(lái)，我們可以期待多個(gè)政府部門從多角度出發(fā)出臺(tái)政策，比如產(chǎn)能管控政策，出口引導(dǎo)政策;也可以期待光伏行業(yè)、光伏企業(yè)的行動(dòng)，比如史無(wú)前例的行業(yè)大整合。據(jù)了解，光伏行業(yè)的大整合構(gòu)想已經(jīng)不局限在前不久熱議的硅料環(huán)節(jié)，也會(huì)包括硅片、電池、組件等環(huán)節(jié)。

正如中國(guó)能源研究會(huì)常務(wù)理事李俊峰所言，光伏競(jìng)爭(zhēng)直至流下最后一滴血，最后打掃戰(zhàn)場(chǎng)的就是勝利者。但是，誰(shuí)又能保證自己是最后打掃戰(zhàn)場(chǎng)的人呢。因此，所有人都可以想想辦法，一起拯救中國(guó)光伏。

01

光伏三九天仍未到來(lái)

現(xiàn)在的光伏行情真的冷。6月10日舉行的SNEC大會(huì)開幕式，頭部企業(yè)掌舵人僅協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山、天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡出席。開幕式的?？吐』G能的李振國(guó)、鐘寶申，以及通威股份的劉漢元都沒(méi)有出席。

圓桌會(huì)議的主持人李俊峰也戲稱：“今天的陣容不夠整齊啊。”三一硅能董事長(zhǎng)代晴華感慨：“今天真正的老大沒(méi)有來(lái)……”

明天SENC正式開展，估計(jì)光伏人更能真切地感觸到行情的溫度：幾乎每個(gè)展館都有空位，黃金廣告位也沒(méi)有賣出去……

中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)副會(huì)長(zhǎng)石永紅說(shuō)：“現(xiàn)在的市場(chǎng)行業(yè)，每個(gè)企業(yè)都非常痛苦。我認(rèn)為行業(yè)沒(méi)有到低谷。因?yàn)闆](méi)有多少企業(yè)大幅減產(chǎn)，也沒(méi)有什么企業(yè)因此而活不下去……”

02

放棄幻想吧!能拯救光伏行業(yè)的只有自己

一道新能董事長(zhǎng)劉勇說(shuō)：“行業(yè)至此，每一個(gè)光伏人都有責(zé)任。”造成光伏行業(yè)內(nèi)卷的原因，大家都很清楚，關(guān)鍵是下一步怎么辦。

趕碳號(hào)總結(jié)了今天大佬們的主要觀點(diǎn)、態(tài)度。

第一，放棄幻想，接受現(xiàn)實(shí)。

不要幻想國(guó)家出臺(tái)政策力挽狂瀾，幻想國(guó)內(nèi)需求大爆發(fā)。李俊峰說(shuō)：“解決供需失衡的問(wèn)題，國(guó)家給更廣闊的市場(chǎng)是一個(gè)思路，但是很不現(xiàn)實(shí)?，F(xiàn)在也不能自己發(fā)燒，讓別人吃退燒藥。”

朱共山更是精辟總結(jié)市場(chǎng)邏輯的變化，“以前是政策托底，優(yōu)先消納，保價(jià)保量，現(xiàn)在是全面市場(chǎng)化，全電量入市，浮動(dòng)收益。”

更要放棄內(nèi)耗、內(nèi)卷。極致內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，中國(guó)晶硅組件技術(shù)已經(jīng)足夠進(jìn)步了，價(jià)格已經(jīng)足夠便宜了。對(duì)此，朱共山說(shuō)：“成本下降有物理極限和技術(shù)極限，極致降本、極限競(jìng)爭(zhēng)無(wú)異于飲鴆止渴，必然打壓創(chuàng)新、惡化競(jìng)合生態(tài)。”現(xiàn)在企業(yè)的毫厘之間去卷效率、卷價(jià)格沒(méi)有意義。

現(xiàn)在的問(wèn)題不是中國(guó)的光伏企業(yè)不優(yōu)秀，而中國(guó)光伏的環(huán)境太惡劣。

第二，嚴(yán)格落實(shí)限產(chǎn)、限價(jià)、限投資。

李俊峰說(shuō)：“現(xiàn)在的辦法就一條——漲價(jià)。面對(duì)現(xiàn)在這樣的局面，所有的行業(yè)都會(huì)限產(chǎn)、限價(jià)。試想一下每W組件9毛錢，每萬(wàn)噸硅料4萬(wàn)塊，企業(yè)自然就會(huì)盈利了。”當(dāng)然，他也說(shuō)這個(gè)價(jià)格只是大概，具體還需要行業(yè)仔細(xì)測(cè)算。

其實(shí)，從去年3季度開始，光伏行業(yè)協(xié)會(huì)就已經(jīng)在倡導(dǎo)企業(yè)自律——限產(chǎn)、限價(jià)?？上Ч缓?，企業(yè)也沒(méi)有嚴(yán)格執(zhí)行。去年光伏行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算出來(lái)最低0.68/W的組件成本價(jià)，事實(shí)上很多企業(yè)仍然低價(jià)出貨，有的組件價(jià)值已經(jīng)降低至0.62元/W。

對(duì)這種現(xiàn)象，石永紅說(shuō)：“企業(yè)都希望別人自律，自己生存。自己都在爭(zhēng)份額。這是矛盾，是博弈。”

作為成員企業(yè)，一道新能源對(duì)光伏行業(yè)的自律行動(dòng)更是深有體會(huì)。劉勇說(shuō)：“自律公約執(zhí)行的效果不好，一是自身能力問(wèn)題;二是終端客戶的問(wèn)題。光伏組件的客戶比較集中。”他并沒(méi)有展開說(shuō)明內(nèi)部傳導(dǎo)邏輯，只是委婉地說(shuō)，希望“客戶端也使一些力”。

趕碳號(hào)理解是希望以五大六小為代表的央國(guó)企招投標(biāo)時(shí)不要唯低價(jià)論，“希望客戶端用力，就是希望五大六小配合”。

限產(chǎn)、限價(jià)是公眾可以看到的聲勢(shì)浩大的自律行動(dòng)，尚且執(zhí)行不到位。未曾吸引到眼球的“限制投資”行動(dòng)效果自然更差。

高紀(jì)凡說(shuō)在演講中提到，國(guó)家發(fā)展改革委今年2月份開了個(gè)電視電話會(huì)議，嚴(yán)禁上新的產(chǎn)能的情況。但是，過(guò)去的幾個(gè)月來(lái)還有大量的新產(chǎn)能還在上，加劇了內(nèi)卷的競(jìng)爭(zhēng)。

高紀(jì)凡更是嚴(yán)肅地指出：“在這個(gè)情況下，在中央明確再去上任何產(chǎn)能都是害人害己的事，加劇內(nèi)卷。所以在這個(gè)時(shí)候，不管你什么技術(shù)，我認(rèn)為沒(méi)有必要、也不允許上任何產(chǎn)能。我相信國(guó)家有關(guān)部門也會(huì)進(jìn)行嚴(yán)肅地查處。”

第三，抬門檻，“擠出去”一部分產(chǎn)能和一部分企業(yè)。

“擠出去”的手段有三個(gè)：技術(shù)和市場(chǎng)、資本。

特別是技術(shù)門檻的提升，將會(huì)擠出一部分產(chǎn)能。在談破除內(nèi)卷時(shí)，劉勇也提到：“可以通過(guò)技術(shù)，標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)步，把行業(yè)從低谷中拉回來(lái)。此前有領(lǐng)跑者計(jì)劃，最近也有這方面的傳聞。”總之，期待政策方面有所助力。

和技術(shù)相關(guān)的門檻還包括低碳、綠色。未來(lái)在碳值方面領(lǐng)先的新技術(shù)、新產(chǎn)品和企業(yè)更應(yīng)當(dāng)成為市場(chǎng)的主角。

高紀(jì)凡則繼續(xù)強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，他說(shuō)：“光伏行業(yè)我們的專利量在全球是遙遙領(lǐng)先，為什么最后成了沒(méi)有門檻的一個(gè)行業(yè)呢?就是知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)不行。”朱共山更是感慨:“以專利為主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)是光伏的生命之體。TOPCon短短兩年便耗盡技術(shù)紅利的案例再也不能重演了。”

相比之下，朱共山更樂(lè)觀一些，他觀察到：“一年多來(lái)，技術(shù)、資本、市場(chǎng)的三重過(guò)濾，光伏不再是競(jìng)逐的資本游戲，而是幾十年如一日，靠情懷堅(jiān)守、憑奉獻(xiàn)拓荒、以創(chuàng)新制勝、用心發(fā)電、合理取利的專業(yè)競(jìng)賽。”低水平重復(fù)建設(shè)暫告一個(gè)段落。光伏從量變到質(zhì)變，正在孕育新生態(tài)。

03

光伏行業(yè)小整合遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠……

未來(lái)拯救中國(guó)光伏還有哪些大招?

最大的期待當(dāng)屬行業(yè)整合。今年五月，趕碳號(hào)曾經(jīng)發(fā)文《多晶硅OPEC已就位!用700億大基金出清過(guò)剩產(chǎn)能?》，就提到硅料行業(yè)在醞釀一個(gè)計(jì)劃，由6個(gè)硅料老玩家(通威、協(xié)鑫、大全、新特、亞硅、東方希望)組團(tuán)成立基金，并購(gòu)、整合其余硅料產(chǎn)能，并以這種方式完成硅料產(chǎn)能出清，現(xiàn)正在征求有關(guān)政府部門的支持。

這則消息在市場(chǎng)如平地驚雷，很多人難以置信。

對(duì)此，今年6月初大全能源率先在投資交流中回應(yīng)：“針對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)目前存在問(wèn)題與挑戰(zhàn)，主管部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)企業(yè)相繼提出了多種探索方案，體現(xiàn)出了相關(guān)方對(duì)于行業(yè)勢(shì)必要實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展的強(qiáng)烈意愿。無(wú)論探索方案以何種時(shí)間表和路線圖順利落地，對(duì)于光伏行業(yè)本身來(lái)講，就已經(jīng)走在了改善向好的道路上。公司作為產(chǎn)業(yè)主要的參與企業(yè)，公司始終保持積極支持、配合的態(tài)度，愿意參與和協(xié)同發(fā)揮各方優(yōu)勢(shì)，尋求解決之道，并在探索的過(guò)程中始終將股東利益置于核心位置。”

今天，朱共山演講時(shí)更是透露就行業(yè)整合問(wèn)題，已經(jīng)和另一家硅料龍頭通威股份的董事局主席劉漢元溝通過(guò)。

朱共山還公開建議：“建立新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)家調(diào)節(jié)基金，助推行業(yè)生態(tài)修復(fù)。”

對(duì)于行業(yè)整合，高紀(jì)凡說(shuō)得更透徹、更直白，他說(shuō)：“剛才朱董事長(zhǎng)(朱共山)說(shuō)了，硅料現(xiàn)在已經(jīng)開始了大整合。現(xiàn)在的中下游的拉晶切片、電池組件也將要進(jìn)行大整合。這個(gè)整合不是說(shuō)簡(jiǎn)單的小整合，小整合沒(méi)用。很多媒體說(shuō)現(xiàn)在破產(chǎn)一些企業(yè)就好了。這不可能。因?yàn)檫@些破產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能沒(méi)解決，這個(gè)行業(yè)的過(guò)剩照樣是沒(méi)有解決。只有采取大整合，從過(guò)去的競(jìng)爭(zhēng)局面形成更好的合作局面，才能夠解決行業(yè)的內(nèi)卷的問(wèn)題。”

此外，趕碳號(hào)認(rèn)為，石永紅提出控制出口也是一個(gè)可行的新思路。石永紅認(rèn)為：“現(xiàn)在行業(yè)自律執(zhí)行不好，需要外力推動(dòng)。針對(duì)國(guó)外市場(chǎng)方面，或可以控制出口額。我們先測(cè)算出來(lái)國(guó)外的市場(chǎng)是兩百億還是三百億，杜絕企業(yè)通過(guò)降價(jià)來(lái)?yè)寚?guó)外市場(chǎng)的現(xiàn)象。”

他所在的中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)職能就包括向政府提供行業(yè)運(yùn)行信息和建議;應(yīng)對(duì)貿(mào)易摩擦，組織企業(yè)應(yīng)對(duì)境外對(duì)我國(guó)出口機(jī)電產(chǎn)品的貿(mào)易救濟(jì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)等調(diào)查和貿(mào)易壁壘;組織制定行業(yè)規(guī)范，維護(hù)正常的進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)秩序等。