2025年以來，煤炭需求不足態(tài)勢(shì)延續(xù)。今年前4個(gè)月，全國(guó)火電發(fā)電量同比下降4.1%，粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.4%、表觀消費(fèi)量同比下降1.7%，水泥產(chǎn)量、平板玻璃產(chǎn)量同比分別下降2.8%和4.8%，煤化工主要產(chǎn)品產(chǎn)量保持增長(zhǎng)。煤炭消費(fèi)需求整體偏弱，煤炭供應(yīng)量持續(xù)增加，全社會(huì)庫(kù)存創(chuàng)歷史新高，市場(chǎng)價(jià)格大幅下降，煤炭企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅下滑，部分老礦區(qū)煤炭企業(yè)出現(xiàn)虧損。

今年前4個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上煤炭產(chǎn)量累計(jì)完成15.85億噸，同比增長(zhǎng)6.6%;煤炭進(jìn)口量1.53億噸，同比下降5.3%。5月，環(huán)渤海港口5500大卡動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)合同價(jià)格675元/噸，同比下降22元/噸。6月9日，環(huán)渤海5500大卡動(dòng)力煤現(xiàn)貨市場(chǎng)參考價(jià)618元/噸，同比下跌239元/噸，較去年初下降324元/噸;山西臨汾主焦精煤1240元/噸，同比下降770元/噸，較去年初下降1320元/噸。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年前4個(gè)月，煤炭采選業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1026.8億元，同比下降48.9%。

目前，全國(guó)即將進(jìn)入迎峰度夏用能高峰時(shí)段，煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)重要的能源支柱產(chǎn)業(yè)，既要為非化石能源發(fā)展騰出空間，又要高度關(guān)注水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電的季節(jié)性、不穩(wěn)定性和大幅波動(dòng)性特點(diǎn)，承擔(dān)應(yīng)急和兜底保障的責(zé)任，需要在穩(wěn)生產(chǎn)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期等多方面采取有效措施，把握規(guī)律、科學(xué)組織，確保能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

全國(guó)煤炭市場(chǎng)進(jìn)入波動(dòng)性發(fā)展新階段

非化石能源替代已經(jīng)成為能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的重點(diǎn)方向和中長(zhǎng)期趨勢(shì)性選擇。近年來，能源行業(yè)深入貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略，力爭(zhēng)在2030年前實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)。我國(guó)非化石能源實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展，風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)規(guī)模快速增加，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量逐年大幅增長(zhǎng)，對(duì)煤炭等傳統(tǒng)能源替代作用越來越明顯。我國(guó)新能源發(fā)展經(jīng)歷了10多年不斷創(chuàng)新培育，逐漸由起步階段向快速發(fā)展階段轉(zhuǎn)變，一批大型水電站陸續(xù)建成投產(chǎn)，一大批沙戈荒大型風(fēng)電、光伏基地和海上風(fēng)電、農(nóng)村分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量逐年大幅增加。2024年，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量增量為5059億千瓦時(shí)，占全國(guó)發(fā)電量增量的79.9%。今年前4個(gè)月，全國(guó)水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量增量為1120.1億千瓦時(shí)，火電發(fā)電量同比減少790.5億千瓦時(shí)，非化石能源對(duì)傳統(tǒng)化石能源的替代作用顯著增強(qiáng)。

截至今年4月底，全國(guó)電力裝機(jī)容量達(dá)到34.9億千瓦，其中火電裝機(jī)容量占比下降至41.73%，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到19.7億千瓦，占比達(dá)到56.53%。從發(fā)電量分布看，今年前4個(gè)月，全國(guó)規(guī)模以上累計(jì)發(fā)電量2.98萬(wàn)億千瓦時(shí)，其中火電發(fā)電量1.98萬(wàn)億千瓦時(shí)，占66.46%;水電、風(fēng)電和太陽(yáng)能總發(fā)電量8421億千瓦時(shí)，占28.22%。非化石能源對(duì)傳統(tǒng)能源的替代作用越來越突出。但也必須看到，火電特別是燃煤發(fā)電仍然是全國(guó)的主力電源和支撐性電源。

我國(guó)煤炭消費(fèi)結(jié)構(gòu)開始由煤電、煤焦鋼、煤建材、煤化工四大行業(yè)轉(zhuǎn)為煤電和煤化工兩大行業(yè)拉動(dòng)。長(zhǎng)期以來，我國(guó)煤炭消費(fèi)主要集中在煤電、煤焦鋼、建材、煤化工等四大行業(yè)。這四大行業(yè)耗煤總量占全國(guó)耗煤總量的90%左右。2020年以來，鋼鐵及水泥行業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量先后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，產(chǎn)量逐漸下降。全國(guó)粗鋼產(chǎn)量由2020年的10.65億噸下降至2024年的10.1億噸，并還將呈持續(xù)回落趨勢(shì);全國(guó)水泥產(chǎn)量在2014年達(dá)到24.76億噸之后，大幅減少到2024年的18.3億噸。

隨著鋼鐵、水泥行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量進(jìn)入峰值平臺(tái)并呈回落態(tài)勢(shì)，這兩大行業(yè)耗煤量也必然呈現(xiàn)趨勢(shì)性下降，我國(guó)煤炭消費(fèi)由傳統(tǒng)四大行業(yè)耗煤拉動(dòng)轉(zhuǎn)為煤電、煤化工兩大行業(yè)拉動(dòng)消費(fèi)需求增長(zhǎng)。煤電是我國(guó)主體和支撐性電源，雖然煤電裝機(jī)容量占比下降到41%左右，但發(fā)電量仍然占全國(guó)總發(fā)電量的近60%，并且在今后較長(zhǎng)時(shí)期內(nèi)，火電特別是煤電依然是支撐全國(guó)電力安全穩(wěn)定供應(yīng)的重要保障。隨著水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量繼續(xù)大幅增加，所占比重提升，煤電在承擔(dān)正常電力供應(yīng)保障的同時(shí)，日常電力調(diào)峰和應(yīng)急保障功能將更加突出，全國(guó)燃煤發(fā)電耗煤量還將保持小幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。煤化工特別是現(xiàn)代煤化工是推動(dòng)煤炭由燃料向燃料與原料并重轉(zhuǎn)變的重要途徑，也是促進(jìn)煤炭清潔高效利用的重要發(fā)展方向。隨著現(xiàn)代煤化工技術(shù)、工藝不斷創(chuàng)新發(fā)展，煤炭分級(jí)分質(zhì)利用、煤基新材料等技術(shù)推廣應(yīng)用，煤化工產(chǎn)業(yè)耗煤量也將保持適度增加。

煤炭消費(fèi)開始進(jìn)入總量達(dá)峰前的波動(dòng)發(fā)展新階段。根據(jù)“雙碳”目標(biāo)要求，2030年前實(shí)現(xiàn)二氧化碳排放總量達(dá)峰，煤炭作為高碳能源必須率先實(shí)現(xiàn)消費(fèi)總量達(dá)峰。根據(jù)國(guó)內(nèi)多家權(quán)威機(jī)構(gòu)的研究成果，我國(guó)煤炭消費(fèi)總量將在2028年前后進(jìn)入峰值平臺(tái)期，并隨著新能源、儲(chǔ)能等技術(shù)逐漸成熟，新能源的穩(wěn)定性、確定性逐漸提高，預(yù)計(jì)到2040年前后，煤炭消費(fèi)總量開始進(jìn)入明顯回落期。

“十五五”時(shí)期是全國(guó)煤炭消費(fèi)總量進(jìn)入峰值平臺(tái)期的關(guān)鍵時(shí)期。水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量逐年大幅增加，煤炭特別是煤電的調(diào)峰功能越來越突出。但也必須看到，近年來全球極端天氣多發(fā)頻發(fā)，水電出力在很大程度上依然是靠天吃飯，存在較強(qiáng)的年度性(枯水年、豐水年)、季節(jié)性變化;風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電存在季節(jié)性、時(shí)段性和晝夜變化，新能源出力的不確定性、不穩(wěn)定性問題疊加影響，決定了煤電調(diào)峰的難度越來越大，煤電調(diào)峰帶來的煤炭消費(fèi)需求和市場(chǎng)的波動(dòng)性必將越來越突出。例如，2021年、2023年，由于南方來水偏枯，水電出力不足，火電發(fā)電量增量分別為4756億千瓦時(shí)和3789億千瓦時(shí)，分別占當(dāng)年全國(guó)發(fā)電量增量的63.23%和62.65%;反之，2022年、2024年，水電、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電量大幅增加，火電發(fā)電量增量分別為829億千瓦時(shí)和1066億千瓦時(shí)，分別占當(dāng)年全國(guó)發(fā)電量增量的26.37%和16.83%。

提高煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平

2016年，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》。為推動(dòng)煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)煤炭、煤電重要能源產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)周期平穩(wěn)運(yùn)行，保障國(guó)家能源安全穩(wěn)定供應(yīng)，在國(guó)家有關(guān)部門指導(dǎo)下，煤炭、電力行業(yè)共同推動(dòng)建立了電煤中長(zhǎng)期合同制度和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制。電煤中長(zhǎng)期合同制度和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制自2017年1月1日實(shí)施以來，發(fā)揮了電煤市場(chǎng)穩(wěn)定器、壓艙石作用，即使在2021年、2022年國(guó)際能源市場(chǎng)震蕩，煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格大幅波動(dòng)的形勢(shì)下，電煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格一直處于合理區(qū)間。

在電煤中長(zhǎng)期合同執(zhí)行方面，大型煤炭企業(yè)特別是國(guó)家能源集團(tuán)、中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司、晉能控股集團(tuán)、山東能源集團(tuán)、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)等企業(yè)，即使在電煤市場(chǎng)價(jià)格遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于中長(zhǎng)期合同價(jià)格的形勢(shì)下，講政治、顧大局，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)部門年度電煤中長(zhǎng)期合同制度，100%兌現(xiàn)電煤合同，為迎峰度夏、迎峰度冬等重要時(shí)段電煤安全保供作出了突出貢獻(xiàn)。

同時(shí)，大型煤炭企業(yè)大力推進(jìn)煤電一體化和煤電聯(lián)營(yíng)，在努力提高煤炭、煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平方面，向前邁進(jìn)了一大步。截至2024年底，國(guó)家能源集團(tuán)煤電裝機(jī)容量2.1億千瓦、中國(guó)中煤能源集團(tuán)有限公司煤電裝機(jī)容量4775萬(wàn)千瓦、淮河能源集團(tuán)電力裝機(jī)容量突破5000萬(wàn)千瓦、陜西煤業(yè)化工集團(tuán)煤電裝機(jī)容量2500萬(wàn)千瓦、山東能源集團(tuán)煤電裝機(jī)容量2070萬(wàn)千瓦。煤電一體化和煤電聯(lián)營(yíng)發(fā)展，以及電煤中長(zhǎng)期合同制度和“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，為推動(dòng)全國(guó)煤炭、電力行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行，促進(jìn)煤炭、電力能源保供和平穩(wěn)運(yùn)行奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

穩(wěn)供應(yīng)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期

進(jìn)入6月，全國(guó)迎峰度夏能源保供工作全面展開。煤炭產(chǎn)業(yè)作為我國(guó)重要的能源基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，既是能源安全保供的主體，也是穩(wěn)供應(yīng)、穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期的重要力量，我們必須堅(jiān)定信心，把握規(guī)律，科學(xué)組織，立足當(dāng)前，放眼長(zhǎng)遠(yuǎn)，全面完成迎峰度夏能源保供工作。

今年，全國(guó)煤炭消費(fèi)量繼續(xù)保持小幅增長(zhǎng)。從主要耗煤行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析，隨著迎峰度夏用電高峰到來，電煤消費(fèi)將保持適度增加;鋼鐵行業(yè)、建材行業(yè)煤炭消費(fèi)穩(wěn)中略降;化工行業(yè)耗煤量繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)全年煤炭消費(fèi)量同比增長(zhǎng)1.5%到2%。從國(guó)內(nèi)煤炭生產(chǎn)看，我國(guó)煤炭生產(chǎn)能力充裕，山西、陜西、內(nèi)蒙古、新疆等省(自治區(qū))先進(jìn)產(chǎn)能繼續(xù)釋放，預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量同比增長(zhǎng)5%左右。考慮主要煤炭進(jìn)口來源國(guó)生產(chǎn)情況及國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格因素，預(yù)計(jì)今年進(jìn)口煤量將同比顯著下降。

綜合分析，今年國(guó)內(nèi)煤炭產(chǎn)量繼續(xù)增加，進(jìn)口量維持高位，消費(fèi)量小幅增長(zhǎng)，全社會(huì)存煤處于歷史最高水平，全年煤炭市場(chǎng)供需將繼續(xù)呈現(xiàn)基本平衡、相對(duì)寬松的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，但仍需關(guān)注華東、西南重點(diǎn)區(qū)域個(gè)別時(shí)段煤炭安全保供工作。

要堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，科學(xué)組織，發(fā)揮大型現(xiàn)代化煤礦彈性生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，穩(wěn)產(chǎn)量、穩(wěn)供應(yīng)，確保煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。煤炭企業(yè)應(yīng)堅(jiān)持市場(chǎng)導(dǎo)向，針對(duì)去年下半年以來煤炭市場(chǎng)供大于求、全社會(huì)庫(kù)存居高不下的態(tài)勢(shì)，根據(jù)市場(chǎng)需求形勢(shì)變化和迎峰度夏煤炭保供任務(wù)安排，主動(dòng)對(duì)接用戶需求，發(fā)揮大型現(xiàn)代化煤礦的彈性生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，盡快研究建立大型現(xiàn)代化煤礦彈性產(chǎn)能管理和彈性生產(chǎn)機(jī)制，科學(xué)組織生產(chǎn)，優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，在確保煤礦安全生產(chǎn)的基礎(chǔ)上，合理調(diào)整煤礦生產(chǎn)規(guī)模，確保迎峰度夏期間電煤穩(wěn)定供應(yīng)，既要防范煤炭市場(chǎng)出現(xiàn)嚴(yán)重供大于求，又要保障煤炭市場(chǎng)供需基本平衡。

要健全體制機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行電煤中長(zhǎng)期合同制度和定價(jià)機(jī)制，穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期，努力提升煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。認(rèn)真總結(jié)2017年以來電煤中長(zhǎng)期合同制度與價(jià)格機(jī)制取得的成效和存在的問題，強(qiáng)化電煤合同履約兌現(xiàn)監(jiān)管，確保電煤穩(wěn)定供應(yīng)，保障煤電產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈平穩(wěn)運(yùn)行。健全完善煤焦鋼、煤建材、煤化工中長(zhǎng)期合同制度和配套定價(jià)機(jī)制，結(jié)合煤焦鋼、煤建材、煤化工產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈特點(diǎn)，推動(dòng)建立煤炭供需中長(zhǎng)期合同制度和配套的市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制，穩(wěn)市場(chǎng)、穩(wěn)價(jià)格、穩(wěn)預(yù)期，努力將煤炭市場(chǎng)現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)定在以中長(zhǎng)期合同價(jià)格為基礎(chǔ)的水平，防止市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大起大落。要加強(qiáng)行業(yè)自律，健全電煤中長(zhǎng)期合同履約兌現(xiàn)監(jiān)督、認(rèn)定與懲戒機(jī)制，推動(dòng)煤炭產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈企業(yè)強(qiáng)化契約意識(shí)，努力構(gòu)建煤基現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系。

要錨定“雙碳”目標(biāo)，強(qiáng)化商品煤質(zhì)量管理，提升煤炭清潔高效利用水平。煤炭行業(yè)貫徹落實(shí)碳達(dá)峰碳中和戰(zhàn)略重點(diǎn)任務(wù)之一就是推動(dòng)煤炭清潔高效利用。要持續(xù)推動(dòng)煤礦清潔生產(chǎn)，遵循煤礦生產(chǎn)規(guī)律，針對(duì)全國(guó)井工煤礦多、機(jī)械化開采和露天開采原煤矸石混入多的特點(diǎn)，鼓勵(lì)煤礦原煤全部入洗。在煤矸石排放、處置和利用等方面，加大政策支持力度，特別是在稅收優(yōu)惠、土地使用等方面，支持煤矸石綜合利用產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，提高資源綜合利用水平。要支持煤礦井下選煤技術(shù)和設(shè)備攻關(guān)，鼓勵(lì)煤礦開展井下選煤、煤矸石充填開采等綠色開采技術(shù)推廣應(yīng)用，從煤礦生產(chǎn)源頭加強(qiáng)商品煤質(zhì)量管理，向社會(huì)提供高質(zhì)量、適銷對(duì)路的產(chǎn)品，提高煤炭清潔高效利用水平。要加大進(jìn)口煤質(zhì)量管理力度，既要充分發(fā)揮進(jìn)口煤對(duì)東部沿海地區(qū)市場(chǎng)的有效補(bǔ)充和品種調(diào)劑作用，又要加大有毒、有害物質(zhì)檢測(cè)力度，鼓勵(lì)進(jìn)口優(yōu)質(zhì)動(dòng)力煤和煉焦煤，控制劣質(zhì)煤和含有害元素的品種進(jìn)口，防止進(jìn)口煤市場(chǎng)大幅波動(dòng)沖擊國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，保障全國(guó)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。

作者張宏，系中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)黨委委員、副秘書長(zhǎng)兼新聞發(fā)言人